鼎丰优配 科技蓝筹领涨两市，AI算力概念引爆增量资金入场潮

今日沪深两市呈现震荡上行走势，沪指盘中触及3350点关键压力位，创业板指表现尤为强势，涨幅达2.3%。市场资金面出现显著变化，以鼎丰优配为代表的配资通道数据显示，新增入场资金较前五个交易日平均提升四成，其中科技类个股成为资金追逐的核心标的。

盘面上，AI算力、半导体设备、数据中心三大主线交替拉升，中际旭创、浪潮信息等龙头股午后封板，带动板块内超二十只个股涨幅逾7%。鼎丰优配风控系统监测到，融资买入占比从早盘的18%迅速攀升至午后的27%，杠杆资金活跃度创近三个月新高，显示投资者对政策扶持的数字经济赛道信心增强。

消息层面，工信部今日发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》征求意见稿提出，到2026年底全国算力总规模将突破300EFLOPS，这一目标较此前预期上修15%。多家券商策略团队随即上调计算机行业评级，华泰证券指出，算力网络建设将直接拉动光模块、液冷服务器等细分领域业绩兑现，相关上市公司二季度订单能见度已延伸至年末。

个股异动方面，鼎丰优配持仓监测系统显示，寒武纪-U今日获5.2亿元主力净流入，盘中振幅达9.8%，尾盘竞价阶段出现连续万手大单扫货。该公司最新公布的云端智能芯片迭代产品，其推理性能较上代提升三倍，已获得三家头部云厂商的意向采购合同，机构测算其2026年市占率有望突破12%。

资金风格切换特征明显，前期强势的公用事业、煤炭等高股息板块今日出现获利回吐，而成长股风险偏好显著回升。鼎丰优配策略分析师认为，当前宏观流动性维持合理充裕，十年期国债收益率稳定在2.1%附近，为权益市场估值扩张提供支撑，建议关注具备国产替代逻辑的半导体材料及AI应用端标的。

值得注意的是，北向资金今日净买入达68亿元，连续第六个交易日保持净流入，其中深股通额度使用率超八成。从成交结构看，外资重点加仓方向与鼎丰优配内部量化模型的推荐组合重合度达到71%，主要集中在算力租赁、智能驾驶等兼具政策催化与业绩弹性的领域。

技术面上，沪指日线MACD指标出现金叉信号，KDJ随机指标进入超买区域，短线或存在技术性整理需求，但周线级别上行通道保持完好。鼎丰优配风险预警系统提示，部分高位股换手率已超过15%，需防范游资获利了结引发的波动，建议投资者控制仓位，优先选择业绩确定性强的行业龙头。

截至收盘，两市成交额达1.24万亿元，较昨日放量近两成。涨停家数扩大至86家，跌停仅3家，赚钱效应显著回暖。鼎丰优配综合研判，在产业政策密集落地与增量资金持续涌入的双重共振下，本轮科技成长行情具备较强延续性，后续需密切跟踪海外主要央行议息会议对全球风险偏好的影响。