今日沪深两市高开高走，沪指收涨1.86%报3567.42点，深成指涨2.34%，创业板指大涨3.12%。盘面上，AI算力、半导体设备、低空经济三大主线齐发力，两市成交额合计达1.87万亿元，较前一交易日放大12.6%。其中，AI算力概念板块单日成交额首次突破1000亿元，成为全场资金聚焦的核心地带。
从资金流向观察，北向资金全天净买入132.8亿元，连续第五个交易日加仓。主力资金净流入排名前三的行业分别为半导体（净流入86.4亿元）、通信设备（净流入52.7亿元）、消费电子（净流入39.1亿元）。个股方面，中科曙光（603019）封死涨停板，报收68.33元，成交额达96.2亿元；海光信息（688041）涨超11%，创历史新高；工业富联（601138）放量上涨7.8%，市值重回6000亿元上方。
消息面催化因素密集。工信部今日早间发布《算力基础设施高质量发展行动计划》修订稿，明确到2028年智能算力规模占比将提升至65%，并鼓励社会资本通过配资等合规渠道参与算力中心建设。午后，多家券商火速发布研报，其中中信证券将AI服务器龙头浪潮信息（000977）目标价上调至72元，较当前股价尚有34%上行空间。
杠杆资金活跃度同步升温。两融数据显示，截至今日收盘，融资余额单日增加178.6亿元，其中科技类标的融资买入占比达61%。某大型网上配资平台监测数据表明，其平台新增注册用户量环比增长28%，单日配资交易请求量突破4.2万笔，平均杠杆倍数为4.6倍，最受追捧的标的集中在CPO光模块和液冷服务器方向。
值得关注的是，龙头股中际旭创（300308）今日发布业绩预增公告，预计上半年归母净利润同比增长180%至210%，超出市场一致预期约15个百分点。受此提振，光模块板块午后集体拉升，新易盛（300502）涨13.2%，天孚通信（300394）涨9.8%。有私募人士指出，算力产业链的业绩兑现期已经提前到来，资金正从概念炒作转向业绩确定性品种。
从技术面看，沪指日线MACD金叉形态确认，KDJ指标进入超买区域但未出现钝化，短期强势格局延续。创业板指已连续突破年线和半年线压力位，周线级别形成放量阳线。部分分析人士提醒，指数连续拉升后存在技术性回踩需求，但中期向上趋势未改，投资者可关注盘中回调时的低吸机会。
行业轮动方面，除了AI算力主线外，低空经济概念今日也表现亮眼。万丰奥威（002085）涨停，中信海直（000099）涨6.5%，宗申动力（001696）涨5.2%。消息面上，民航局今日批准首批17个城市开展低空经济试点运营，并明确将简化eVTOL适航审定流程。多家研究机构认为，低空经济有望成为继新能源车之后的下一个万亿级产业赛道。
对于普通投资者而言，当前市场赚钱效应显著，但波动幅度同步放大。网上配资平台风控部门建议，杠杆资金应优先选择流动性充裕、业绩确定性高的核心资产，避免追高纯概念题材股。同时需密切关注美联储议息会议结果对全球风险偏好的影响，以及下周公布的国内PMI数据能否延续扩张区间。
展望后市，多家主流券商发布中期策略报告。国泰君安策略团队认为，市场正处于“业绩驱动+政策暖风”共振窗口，科技成长风格有望贯穿三季度。申万宏源则提示，随着半年报披露季临近，业绩预增个股将成为资金追逐焦点，建议投资者沿着“业绩上修+估值合理”双维度筛选标的。
盘后龙虎榜显示，机构专用席位净买入居前的个股包括中科曙光、沪电股份（002463）、胜宏科技（300476），而游资席位则集中炒作高新发展（000628）和罗博特科（300757）。整体来看，市场风险偏好维持高位，赚钱效应扩散至二三线科技股，短期交易性机会丰富。
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